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海通证券调整定增方案 券商再融资或提速

时间:20-02-26 07:14    来源:金融界

自定增再融资新规正式落地以来,A股公司掀起了发布和调整定增方案的小高潮。25日晚间,海通证券公告定增预案修订稿,对发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容进行了调整。

据公告,海通证券拟发行不超过16.18亿股A股,募资总额不超过200亿元。发行对象不超过35名,均以现金方式认购,定增价格按照再融资新规的规定,为基准价的八折,持股限售期最短为6个月。

其中,上海国盛集团拟认购金额为100亿元;上海海烟投资拟认购金额不超过30亿元;光明集团拟认购8亿元至10亿元;上海电气(601727)集团拟认购不低于10亿元。

方案显示,本次定增募集的200亿元资金主要用于发展资本中介业务、扩大FICC投资规模、加大信息系统建设投入、增加投行业务的资金投入以及补充营运资金等五大方面。

证券公司扩大传统业务优势、开展创新业务、提升抵御风险能力等都需要雄厚的资本规模作为基础。为增强自身竞争力,近年来,A股上市券商定增“补血”需求高涨。目前,包括海通证券在内,共有7家券商的定增计划正在推进中,拟募资总额超过700亿元。

具体来看,国信证券拟募资不超过150亿元,西南证券拟募资不超过70亿元,南京证券拟募资不超过60亿元,第一创业拟募资不超过60亿元,中原证券拟募资不超过55亿元,中信建投证券拟募资不超过130亿元。

就定增目的而言,多数券商均是为了补充公司的流动资金,其中最重要的募资用途是加码资本中介业务和自营业务。

上述定增计划虽然都还在推进中,但由于政策因素、市场环境和融资时机变化等,导致券商定增的整体进度是偏慢的。而此前实施完成的最近一单券商定增再融资是在2018年8月,此后的约一年半时间里,未有新的券商定增项目落地。

目前,随着再融资新规落地,券商定增有望加速推进。业内人士称,券商后续实施定增的可操作性和积极性大幅提升,融资规模或将不断增大。